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信息科技：华为获25份5G商业合同 荐4股

        中央经济工作会议明确提出“加快5G商用步伐”，工信部发文保障5G基站部署：12月19日-21日举行的中央经济工作会议确定了7项2019年重点工作任务。其中第二项重点工作“促进形成强大国内市场”着重突出了“加快5G商用步伐”，报告指出我国现阶段投资需求潜力仍然巨大，要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。中央经济工作会议明确提出“加快5G商用步伐”，进一步凸显了5G及其应用对国内信息消费和拉动内需的主力作用。叠加工信部21日发文指导相关企业协调解决5G基站与其他无线电台（站）的干扰问题，保障5G基站规模部署，5G将成2019年确定性最强方向。5G部署推动EPC市场扩大，华为持续领先：Dell’OroGroup最新报告显示由于主流运营商如韩国，美国等积极准备部署5G，三季度EPC销售收入同比增长10%。其中华为发货量持续排名第一，市场份额达33%。报告预测2018年EPC全年销售收入将达到26亿美元，同比增长7%。从整体电信设备市场来看，华为在2018年的收入份额继续增长，前三季度全球份额达到28%，电信设备收入几乎相当于诺基亚与爱立信的总和。12月18日华为宣布已获得超过25份5G国际合同，并已出货逾1万个5G基站，且收到印度正式邀请参与其5G试验。这证明“美国集团”的围堵不改华为在5G技术上所拥有的领先优势，“中国集团”5G方案的高性价比优势正逐步获得新兴市场的认可，华为的市场规模会持续扩大，高投入的5G和最佳的性价比，是华为最终能胜出的根本。18Q3全球光收发器市场同比增8%，光迅科技(002281,股吧)销售增幅达18%：LightCounting相关数据显示，2018Q3数据中心运营商对光收发器需求强劲，DWDM100G端口数量同比增长48%，全球光收发器销量实现了8%的同比增幅，200G端口销量增幅达189%，400G端口出货量与去年同期相比增长了272%，预计2019年全球光收发器销量还将继续上升。但并不是所有光模块厂商都实现了盈利，II-VI（增幅达20%）、光迅科技（增幅达18%）、Innolight（增幅达18%）、Lumentum（增幅达49%）、新飞通（增幅达15%）以及Sumitomo（增幅达12%）几家光模块供应商的销售额较2017Q3都有所增长；而AOI（下滑36%）、Acacia（下滑10%）、Oclaro（下滑15%）等销量却直线下滑。预计在五年内，市场对以太网、WDM、无线收发器以及有源光缆技术的需求将实现两位数字增长，收发器供应商将从中深度受益。其中，100GbE以太网收发器将经过几次不同的迭代，用于5G去程的200GDWDM（CFP2ACO和CFP2DCO）以及25GSFP等前景也非常乐观。投资建议：基站中国铁塔（0788.HK）；主设备中兴通讯（000063）；天线通宇通迅（002792）、飞荣达（300602）、盛路通信(002446,股吧)（002446）；光模块光迅科技（002281）、博创科技（300548）风险提示：5G建设投资不及预期；技术演进不及预期。

     （责任编辑： HN888）

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